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瑞幸咖啡上市提交美国IPO申请

瑞幸终于提交了IPO,上市的脚步临近。

美国时间4月22日,美国证券交易委员会(SEC)公布了瑞幸咖啡(LuckinCoffeeInc.)提交F-1表格的信息。F-1表格也就是非美国本土公司的注册上市公告,这意味着瑞幸终于向美股上市迈出了第一步。

根据这份注册上市公告,瑞幸咖啡寻求以LK为代码在美国纳斯达克交易所上市。瑞士信贷、摩根士丹利将成为其承销商。

瑞幸咖啡上市 提交美国IPO申请

招股书显示,瑞幸在2018年的净收入为8.4亿元人民币,净亏损16.2亿元人民币;2019年截至3月31日净收入为4.8亿元人民币,净亏损5.5亿元人民币。

瑞幸在招股书中公布,截至2019年3月31日,一共拥有2370家直营门店。根据利沙文(Frost&Sullivan)报告,截至2018年年底,从门店数量和销售咖啡的杯数这两个维度,瑞幸在中国市场排名第二。

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4天前,瑞幸咖啡刚刚在4月18日宣布,在2018年11月完成的B轮融资基础上,额外获得共计1.5亿美元的新投资,其中贝莱德(BlackRock)所管理的私募基金投资1.25亿美元,瑞幸咖啡投后估值29亿美元。

而贝莱德与星巴克的关系让这一次的融资备受关注。贝莱德通过多家子基金合共持有星巴克8180万股,占比6.58%,是星巴克的最大主动投资者及第二大基金管理公司股东。业界认为,融资是其次,贝莱德的加入,是帮助瑞幸获得美国主流投资者背书。

这是瑞幸迄今为止获得的第三笔融资。2018年,瑞幸在7月完成A轮2亿美元融资,大钲资本、愉悦资本、新加坡政府投资公司(GIC)和君联资本参与融资,投后估值10亿美元;年底又完成2亿美元B轮融资,投后估值达到22亿美元,领投方主要为A轮融资的大股东,并增加中金公司等国资的相继入局。

瑞幸瞄准纳斯达克之前,曾经有报道指其计划在香港上市。今年1月,有消息称瑞幸咖啡正准备赴港上市,投行已着手准备上市工作。但由于瑞幸开业仅1年多,未符合主板上市至少3年经营纪录要求,将是上市障碍。据港交所《上市规则》,在港上市的公司需要通过“盈利测试”“市值/收益/现金流量测试”及“市值/收益测试”中其中一项,任何一项均要求申请上市的公司都要具备不少于3个会计年度的营业纪录。

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